Kostenlose Tools für Vermittler

Wir stellen einfache Werkzeuge für Versicherungs- und Finanzvermittler bereit, die dir den Vermittleralltag erleichtern und praktische Compliance-Arbeit greifbarer machen.

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Praktische Hilfen für deinen Vermittleralltag

Beratungsdokumentation-Checkliste

Neu

Erhalte eine strukturierte Checkliste, die dich durch Bedarfsfragen, Fakten, Nachweise und die saubere Übergabe führt — damit deine Beratung lückenlos dokumentiert und jederzeit nachvollziehbar ist.

Auf dein Szenario, den Kundentyp und dein Beratungsziel zugeschnitten
In Sekunden erstellt und sofort einsatzbereit
Mit klarem Hinweis: Arbeitshilfe, keine Rechtsberatung

Einwandtrainer

Neu

Bereite ruhige, überzeugende Antworten auf typische Einwände vor — transparent und prüfbar, damit du im nächsten Gespräch souverän reagierst.

Klare Strategie und passende Formulierung
3 klärende Fragen für das Gespräch
Prüfhinweis statt Drucktaktik

Bestandskampagnen-Ideen

Kostenlos

Wähle Segment, Produktbereich, Ziel und Kanal — und erhalte konkrete Kampagnenideen mit fertigen Nachrichtenvorschlägen als Arbeitsgrundlage für deine Ansprache.

5 Nachrichtenideen für deine Bestandskunden
Erste Nachricht und Follow-up-Sequenz
Vorbereitungs- und Compliance-Checkliste

Weitere Tools geplant

Hilfen für klarere Erstgespräche und Bedarfsfragen
Vorlagen für strukturierte Lead-Übergaben
Kleine Rechner und Checklisten für den Vermittleralltag