Unsere SafebirdVision & Mission

Gute Finanzberatung setzt im Wesentlichen Zeit voraus, und zwar die des Kunden und die des Beraters – im selben Moment. Außerdem müssen Kunden und Berater die relevanten Bedarfe frühzeitig erkennen, einordnen und richtig adressieren.

Hierzu sind neben Vertrauen und Empathie vor allem Fachwissen und zeitgemäße Informations- und Kommunikationssysteme von Bedeutung, um Absicherungsbedarfen systematisch zu begegnen.

In einer Welt, deren sozio-demografische Entwicklung zu einem Rückgang von Beratern führt, wachsen Bestände, werden Kapazitäten zum Engpass und entsteht die Notwendigkeit, die Kernkompetenzen des Menschen durch gezielten Technologie-Einsatz zu unterstützen.

Safebird arbeitet an einer Zukunft, in der ein vertrauenswürdiger Berater tausende Kunden mit derselben Sorgfalt betreuen kann, die er heute einem einzelnen Kunden widmet: präsent, vorausschauend und nachweislich verantwortungsvoll.

Safebird arbeitet an der Finanzberatung der Zukunft. Mit den Menschen und für die Menschen. Aus Kunden- und aus Beraterperspektive.

Unsere Mission ist es, Finanzberater technologisch im heutigen Alltag zu unterstützen und sie auf die Markt- und Wettbewerbsbedingungen von morgen vorzubereiten – vom Lead-Management über die strukturierte Finanzbedarfsanalyse bis hin zur Dokumentation und Nachbereitung. Denn gesundes Bestandswachstum setzt Beratungsqualität und Verantwortung voraus.

Hierzu übernimmt Safebird manuelle Arbeit, die Ressourcen des Beraters bindet, um mehr Zeit für wertstiftende Kundeninteraktion zu schaffen. Wir setzen genau dort an, wo es typischerweise hakt: bei unbeantworteten Anfragen, liegen gebliebenen Nachfassaktionen, unsystematischer Datenerfassung und unvollständiger Dokumentation.

Wir schaffen einen Arbeitsalltag für Finanzberater, in dem nichts Wichtiges mehr untergeht – kein Kontakt, keine Aufgabe und kein Risiko für den Kunden.

Unser Ziel ist eine Finanzberatung, die zeitliche Kapazität und Flexibilität für Kunden und Berater durch den Einsatz vertrauenswürdiger Technologieunterstützung maximiert. Mit Hilfe intelligenter Automatisierungen gewährleistet Safebird die Markt- und Wettbewerbsfähigkeit eines volkswirtschaftlich relevanten Berufsstandes – zur Absicherung von Wirtschaft und Gesellschaft.