Hannover, 15. September 2026 – Die Safebird UG (haftungsbeschränkt) bringt einen digitalen Assistenten für den Versicherungsvertrieb an den Markt – und positioniert sich mit ihrem neuartigen Angebot progressiv im Wettbewerb. Konkret erhebt die agentenbasierte KI-Plattform die im Vertriebsprozess anfallenden Kundendaten strukturiert, wertet sie aus und übergibt sie in aufbereiteter Form an die individuell eingesetzten (Vertriebs-)Systeme der nutzenden Versicherungs- und Finanzanlagevermittler.
Die zum Start, per heute verfügbaren Systemfunktionen unterstützen die Lead-Qualifizierung, die Beratungsvor- und -nachbereitung, die systematische Bedarfsanalyse und die Dokumentation von Kundeninteraktionen am Point of Sale. Hiervon profitieren alle wesentlichen Tätigkeitsfelder von Versicherungs- und Finanzanlagevermittlern, deren operative Engpässe Safebird gezielt adressiert. Denn der KI-Assistent minimiert ressourcenintensive, sich wiederholende Arbeiten und schafft Raum für wirksame Kundeninteraktionen. Gleichzeitig können Kunden und Berater durch den KI-Assistenten noch besser asynchron miteinander interagieren; hierdurch erhöht sich die Kommunikationsflexibilität für alle Beteiligten. Mit der Bereitstellung strukturierter Daten schafft Safebird außerdem die Grundlage für weitere Digitalisierungsaktivitäten im Versicherungsvertrieb der Zukunft. Das heißt, die agentenbasierte KI-Plattform unterstützt das technologische Fundament menschlicher Berater.
„Digitalisierung im Vertrieb scheitert selten an der Oberfläche, sondern in der Regel an der Datenbasis darunter. Wer Kundeninformationen nicht strukturiert erhebt und sauber an seine Systeme übergibt, kann sie später weder auswerten noch nutzen. Wir liefern genau diese Grundlage – und zwar so, dass die Kundenbeziehung und das Ansprache-Konzept in der Vermittlerhoheit verbleiben.“
Safebird betritt einen aufstrebenden Markt und grenzt sich durch sein auf den Versicherungs- und Finanzanlagevertrieb spezialisiertes Angebot von Wettbewerbern ab. Außerdem setzt das junge Unternehmen auf ein unübliches Preismodell: Selbstständigen Vermittlern, die das Angebot nutzen möchten, entstehen zunächst keine Basiskosten. Sie registrieren sich kostenlos und haben direkten Zugang zur Plattform. Erst und genau dann, wenn der KI-Assistent im Auftrag des Beraters tätig wird, greift das Preismodell: abgerechnet wird nur das, was tatsächlich genutzt wird. Das Unternehmen haben die branchenerfahrenen Gründer mit einem brandaktuellen Technologie-Setup aufgebaut. Ihnen ist es wichtig, vor allem die kleinen und mittelständischen Vermittler dabei zu unterstützen, ohne große IT-Projekte mit den sich zügig entwickelnden Rahmenbedingungen der Digitalisierung mitzuhalten.
„Die Vorzeichen des Vertriebs sind ganz klar technologie-getrieben. Um wachsende Bestände ohne Qualitätsverlust zu betreuen, müssen die Effektivität und Effizienz im Vermittleralltag erhöht werden, und zwar ohne große IT-Projekte. Unser spitz auf die Anforderungen der Branche ausgerichtetes Service-as-a-Software-Angebot, ein neuartiges Geschäftsmodell auf Basis von KI-Agenten, adressiert wesentliche Erfolgsfaktoren des persönlichen Finanzvertriebs – und schärft die Wettbewerbsfähigkeit menschlicher Vermittler gegenüber branchenfremden Tech-Playern.“
Strukturierte Datenerhebung per Chat- oder Voice-Bot
Safebird nimmt Erstkontakte per Chat oder Anruf rund um die Uhr entgegen. Anstatt eines oberflächlichen Formulars ermöglicht der KI-Assistent eine strukturierte Bedarfsanalyse, um Leads nicht nur zu bearbeiten, sondern zu qualifizieren. Im Beratungsgespräch erstellt das Assistenz-System ein Transkript und entwirft einen Dokumentationsvorschlag, ganz gleich ob per Video- oder Präsenztermin. Die erfassten Datenpunkte können transparent durch den Versicherungsvermittler nachvollzogen werden.
Inhaltlich orientiert sich Safebird im Standardprodukt an der DIN 77230, um Transparenz und Vertrauen für alle Beteiligten zu fördern. Ansprache- und Analysekonzept des KI-Assistenten sind jedoch auch durch die nutzenden Vermittler individualisierbar, um die jeweils eigene Markenidentität und bewährte Beratungskonzepte in der Kundenwahrnehmung zu gewährleisten.
Alle durch den KI-Assistenten erhobenen Informationen werden von Beginn an in ein einheitliches Datenmodell überführt, das spätere Analysen und digitale Folgeaktivitäten ermöglicht. Der Einsatz von Safebird dient somit nicht nur der Vereinfachung im Beratungs- und Vermittlungsprozess, sondern ermöglicht eine vollständig strukturierte Erfassung vertriebsrelevanter Datenpunkte.
Analyse von Vertriebsimpulsen und Gesprächsanlässen
Die qualitativ hochwertige Datenbasis ermöglicht diverse Automatisierungen im Vertrieb. Zum Beispiel liefert das System Metriken wie Redeanteil, Gesprächstempo oder offen gebliebene Fragen, um Nachbereitung und Training zu unterstützen. Ferner gibt Safebirds KI-Agent Hinweise für Folgetermine mit dem Kunden. Auf Bestandsebene analysiert der KI-Assistent den Kundenstamm auf Cross- und Upselling-Potenziale – und macht das im Unternehmen vorhandene Kundenwissen semantisch abfragbar.
Die systematische Bedarfsanalyse und konsequente Dokumentation – vom neuen Lead bis zum Bestandskundenkontakt – bilden das Fundament für Terminvorbereitung, Next Best Actions und die lang ersehnte 360°-Kundensicht.
Compliance als neuer Vertriebsbeschleuniger und Nutzenstifter
Neben der Produktivität stiftet der KI-Assistent nachweis- bzw. prüfungsbezogenen Nutzen im Vertrieb: Schließlich wird die lückenlose Erfassung von Informationen zum Hygienefaktor moderner Wertschöpfung – und ist genau dann nützlich, wenn sie keinen manuellen Mehraufwand für den Menschen darstellt.
Durch die Nutzung von Safebirds KI-Assistenten erhält der Vermittler also einen direkt anschlussfähigen Datensatz, basierend auf einer Plattform, die sich als integrative Datenschicht zwischen Kundenkontakt und Bestandsführung einbettet. Hierdurch entstehen sowohl dem Berater als auch dem Kunden unmittelbar Nutzen.
Einordnung
Der Markt für KI-Anwendungen im Versicherungsvertrieb ist bislang stark von Einzelwerkzeugen geprägt. In Deutschland gibt es rund 180.000 registrierte Versicherungsvermittler, darunter etwa 47.000 Versicherungsmakler. Gleichzeitig werden jährlich rund 260 Mrd. € Versicherungsbeiträge umgesetzt. Das frisch gegründete Unternehmen geht davon aus, dass ein erheblicher Teil der heutigen Arbeit im Versicherungsvertrieb künftig von KI-Agenten übernommen wird. Safebird positioniert sich deshalb als durchgängiger KI-Assistent, von der Lead-Qualifizierung über die systematische Bedarfsanalyse bis zur strukturierten Übergabe von Datensätzen. Im Ergebnis entsteht mit Safebird eine Vertriebsintelligenz, die heutigen Technologiestandards entspricht. Das Geschäfts- und Preismodell grenzt sich klar von Mitbewerbern ab – und minimiert bewusst die am Markt bislang vorherrschenden Eintrittsbarrieren von ähnlichen Angeboten für die Vermittlerschaft.
Über Safebird
Die Safebird UG (haftungsbeschränkt) mit Sitz in Hannover entwickelt und betreibt White-Label-Softwarelösungen für insbesondere den Versicherungs- und Finanzanlagevertrieb. Das angebotene KI-Assistenz-System erhebt vertriebsrelevante Kundendaten auf Basis normierter Analysestandards, wertet sie systematisch aus und übergibt sie in Form eines strukturierten Datensatzes an die Um-Systeme der Berater. Adressiert werden sowohl das Lead-Management als auch die Beratungsunterstützung, -dokumentation und -nachbereitung. Die Datenverarbeitung erfolgt in der Europäischen Union. Geschäftsführer ist Marcel Heinz.