Produkt · Beratung

Du bist ganz beim Kunden. Die Doku macht Safebird.

Von der Terminbuchung über das Gespräch bis zur Pflichtdokumentation: Safebird nimmt dir die Arbeit rund um den Termin ab, damit du dich auf die Beratung konzentrieren kannst.

Organisiert deine Termine
Dokumentiert das Gespräch
Liefert dir die Auswertung

Jetzt registrieren 15 Min Demo buchen

GesprächsnotizEntwurf bereit

Ergebnisse des Gesprächs
Getroffene Absprachen
Offene Punkte
Nächste Schritte

+ Beratungsdokumentation zum Prüfen und Ablegen

Nach dem Termin fängt die Arbeit erst an.

Ein Beratungsgespräch dauert eine Stunde, die Nachbereitung oft genauso lang: Notizen sortieren, Dokumentation schreiben, nächste Schritte festhalten.

Wenn du im Gespräch mitschreibst, bist du nicht richtig beim Kunden. Wenn du es hinterher machst, fehlt die Hälfte.

So begleitet Safebird deine Beratung.

Vor dem Termin, im Gespräch und in der Nachbereitung.

Termine

Terminbuchung ohne Hin und Her.

Kunden buchen direkt in deine freien Zeiten. Safebird verbindet sich mit deinem Google- oder Microsoft-Kalender und verschickt Einladungen mit Video-Link automatisch.

Anbindung an Google Kalender und Microsoft 365
Automatische Einladungen inklusive Video-Link
Erinnerungen und Wiedervorlagen rund um den Termin

Kein E-Mail-Ping-Pong mehr, bis ein Termin steht.

Dienstag, 14:00 UhrVideo-Termin

Beratungsgespräch Altersvorsorge

14:00 – 15:00 · Teilnahme-Link in der Einladung

In deinem Kalender eingetragen
Einladung an den Kunden versendet
Erinnerung geplant

Im Gespräch

Safebird hört zu, online und vor Ort.

Ob Video-Termin oder Gespräch beim Kunden: Safebird erfasst das Gespräch, während du dich voll auf den Kunden konzentrierst.

Begleitet Video-Termine automatisch
Vor-Ort-Gespräche per Aufnahme im Termin erfassen
Transparent für den Kunden, DSGVO-konform umgesetzt

Du hörst zu, statt mitzuschreiben.

Du führst nur das Gespräch

Gespräch wird erfasst27:14

Safebird dokumentiert mit, online im Video-Termin oder vor Ort.

Dokumentation

Gesprächsnotiz und Pflichtdokumentation nach dem Termin.

Nach dem Gespräch liegt die Nachbereitung bereit: eine strukturierte Gesprächsnotiz und die Beratungsdokumentation, aufgebaut nach den Vorgaben aus IDD und VVG. Du prüfst und legst ab, statt selbst zu schreiben.

Strukturierte Gesprächsnotiz mit Ergebnissen und Absprachen
Beratungsdokumentation nach IDD und VVG als fertiger Entwurf
Offene Punkte und nächste Schritte klar festgehalten

Die Pflichtdokumentation ist erledigt, bevor du am Schreibtisch sitzt.

GesprächsnotizEntwurf bereit

Ergebnisse des Gesprächs
Getroffene Absprachen
Offene Punkte
Nächste Schritte

+ Beratungsdokumentation zum Prüfen und Ablegen

Auswertung

Werde mit jedem Gespräch besser.

Safebird wertet deine Gespräche aus: Redeanteil, Tempo, offene Fragen. Du bekommst konkrete Hinweise, was du im nächsten Gespräch besser machen kannst.

Redeanteil und Gesprächstempo auf einen Blick
Offene Fragen und unbeantwortete Einwände
Konkrete Hinweise für das nächste Gespräch

Du siehst nach jedem Termin, was gut lief und was offen ist.

Auswertung deines Gesprächs

Redeanteil Du · 35 %Kunde · 65 %

Tempo

Angenehm

Offene Fragen

2 notiert

Hinweis: Das Thema Absicherung der Familie blieb offen. Ein guter Einstieg fürs nächste Gespräch.

Ein Termin mit Safebird.

1
Kunde bucht den Termin
Direkt in deine freien Zeiten, Einladung geht automatisch raus.
2
Du gehst vorbereitet rein
Kundenakte und bisherige Gespräche liegen bereit.
3
Safebird dokumentiert mit
Du führst das Gespräch, Safebird erfasst es.
4
Nachbereitung liegt bereit
Notiz, Dokumentation und Auswertung nach dem Termin.