Produkt · Bestand & Service
Im Bestand steckt dein größtes Potenzial. Safebird sorgt dafür, dass es genutzt wird: mit konkreten Gesprächsanlässen, Wiedervorlagen und einer Kundenakte, die mit jedem Kontakt wächst.
Haushalt · Familie K.
2 Personen · 7 Verträge
Jeder weiß, dass im Bestand viel Potenzial steckt. Aber zwischen Neugeschäft, Terminen und Verwaltung bleibt die Bestandsarbeit liegen. Anlässe verstreichen, und mancher Kunde hört ein Jahr lang nichts von dir.
Nicht aus Desinteresse, sondern weil niemand systematisch darauf schaut, bei wem sich ein Gespräch gerade lohnt.
Vom Gesprächsanlass bis zur aktuellen Kundenakte.
Safebird analysiert deinen Bestand und schlägt dir konkrete Gesprächsanlässe vor: mit Begründung, Kontext und einem passenden Einstieg ins Gespräch.
Du startest jede Woche mit fertigen Gesprächsanlässen.
Kundin seit 2019 · Elternzeit endet
Die Berufsunfähigkeitsabsicherung passt nicht mehr zum neuen Einkommen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für ein Update-Gespräch.
Zugesagte Rückrufe, Fristen, offene Punkte aus Gesprächen: Safebird organisiert Wiedervorlagen und erinnert dich zum richtigen Zeitpunkt.
Kein zugesagter Rückruf geht mehr verloren.
Jedes Gespräch, jeder Termin, jede Notiz landet beim richtigen Kunden. Kontakte und Haushalte bleiben beieinander, und dein Wissen über den Kunden liegt an einem Ort.
Du kennst jeden Kunden, als hättest du gestern mit ihm gesprochen.
Haushalt · Familie K.
2 Personen · 7 Verträge
Bestehende Kundendaten importierst du aus deinem CRM oder per Datei. Angebundene Systeme bleiben synchron, Kontakte und Termine fließen in beide Richtungen.
Du startest mit deinem echten Bestand, nicht mit einem leeren System.
Dein CRM
Bestandsdaten
Safebird
Kundenakten
Kunden importieren oder CRM verbinden.
Vertriebsimpulse zeigen, wo sich ein Gespräch lohnt.
Vorbereitet, mit Kontext und Einstieg.
Akte aktualisiert, Wiedervorlage gesetzt, nichts geht verloren.
DSGVO-konform, gehostet in der EU, mit nachvollziehbarer Dokumentation.
Daten werden in der EU verarbeitet und gespeichert. Keine Weitergabe an Dritte.
Transparenter KI-Einsatz mit klarer Kennzeichnung und nachvollziehbarer Logik.
Gesprächslogik und Datenübergabe sind entsprechend den regulatorischen Anforderungen an den Versicherungsvertrieb konzipiert
Richte deinen Assistenten ein und erreiche deine persönlichen Ziele.
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